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先挑拨离间再坐山观虎斗最后拉偏架，从来都是乱世生存的不二法宝，吕晨用来也算是顺手，效果当然也是不错的。
匈奴人在弱势情况下悍然对强大的鲜卑发起了老汉推车攻势，鲜卑纠集十余万铁骑强势突进，准备来一招从天而降的如来神掌，结果，在吕晨支援给匈奴人的各色火器面前，尴尬地变成了*****多么痛的领悟。
被高频率活塞运动之后，鲜卑人叫了也怒了，终于找到机会翻身，用覆灭三万骑兵的代价转而把匈奴军队围在了黄河北岸，准备用一招老树盘根弄跨鲜卑人的抵抗意志，并享受他们的凄婉浪叫。
然而，这时却突然从后面冒出一直武装到牙齿的汉人重骑兵，火炮与猛火油开路，直接撕开了鲜卑人自认为稳如防盗门般的贞操锁，狠狠地贯穿了进去，好一招直捣黄龙。当鲜卑人准备调转枪头正面滋吕晨一脸的时候，吕晨的重骑兵却突然开了隐刀，莫名其妙消失在茫茫匈奴骑兵之中。
一对一的互爆战争，突然变成了二挑一，丰满的鲜卑人终于陷入了苦战，即要防着被野蛮的匈奴人中出，又要提防速度奇快的汉人骑兵插嘴或******古语说得好，三穴难敌双棍，经过两个月的肉搏，最终鲜卑人一泻千里，喷了……一地的热血，灰溜溜逃回北方去了。
但吕晨和匈奴人却还没有满足，追在鲜卑人屁股后面时不时戳一棍子，鲜卑人一开始还停下来反抗一下，再多次被汉人骑兵和匈奴铁骑轮番凌辱得亚米蝶哈压库之后，他们就不再回头了，被戳得再深，也不过是嗯啊叫一声，继续逃跑。
最后，河套以北云中、朔方等地，全部被鲜卑人吐了出来不说，还丢失了草原南部大片草场。
建安五年的新年，吕晨过得很滋润，斥巨资放烟花鞭炮大肆庆祝，浪费一点小钱钱不过分，他现在已经成为了整个河套草原的剥削者，匈奴人成了他的打手，鲜卑牧民成了最底层的被剥削对象。
这一年，雁门来了许多流民，人口已经超过两百万。雁门士兵们帮助开垦荒地和播种秋收，实现了完全自给自足，并且，从草原送来的牛羊还被做成肉干和各种皮具、呢布，从中原诸侯处大赚了一笔，利润竟然超过了军火和水泥。
这一年天下风起云涌，如火如荼的官渡之战浓烈上演，吕晨抓住中原大乱的机会发展，并挖墙脚。农民、商贾、工匠、文人、武夫……吕晨来者不拒，甚至还各种开绿灯，送福利。
为了促进商业发展，吕晨颁布新令，私有财产神圣不可侵犯，专利发明永世获利。
这样一来，全国各地客商云集雁门，吕晨收税收到手抽筋，即便如此，商人们却丝毫不抱怨，反而纷纷慷慨解囊支援雁门的基础设施建设和军事建设。他们支援道路、物流、市场等基础设施建设，自然是为了方便贸易，为自己的钱袋子服务，而支援军事建设，却是为了用户私有财产神圣不可侵犯，叫雁门军队为其提供保护伞，生怕哪天雁门军队被灭，他们又一朝回到解放前。
而雁门书院汇集的各类精英们，也在专利获利的政策支持下，开始爆发出空前的发明浪潮。在吕晨根本没有怎么指引或提点的情况下，出现了大批让他眼珠子掉一地的精彩创意，这些东西大多与军事无关，但却对经济文化和生产的促进巨大，比如低廉造纸术，比如活字印刷术，比如指南针，比如纺织机，比如沼气池运用等等。
这一年，萧遥闷声经营内部，收获着各种各样的惊喜，而天下却越发混乱起来。
一月，曹操亲征徐州刘备。大耳贼骗过了曹秃子，成功窃据了吕布的老窝，却私底下干着造反的勾当，曹秃子发现后恨不能把他轮成罗圈腿。仅仅一月功夫，大耳贼就输光了内裤、老婆和兄弟，灰溜溜一个人投奔袁绍去了，浑然不顾迷路的张飞，不管在小山坡上为保护他老婆而被迫降曹的关二哥。同时，袁绍进军黎阳，准备一口气怼死曹阿瞒了。话说刀疤袁和曹秃子当年还是一起抢别人新娘的好基友，如今却生死相搏，命运忒奇特。
不得不说司马懿是一个外交奇才，他不但顺利劝阻了袁绍吞并雁门的企图，还不知用什么手段把幽州公孙瓒给忽悠到吕晨账下来了，以至于吕晨见到公孙瓒来降的时候，不止一次怀疑是不是诈降。结果是公孙瓒与吕晨合并，北方边陲成了吕晨的天下，而吕晨很友好地支持袁绍少量军火和大量水泥，并三番五次叮嘱他一定要把乌巢修成钢铁堡垒。所以，后顾无忧的刀疤袁就放下了和吕晨的私人恩怨，去搞曹秃子去了，这也是他的固定思维在作怪，曹操占据中原、京城和皇帝，这三者都是野心家们的最终目标，袁绍如何能不眼馋？更别说，现在的袁绍军力还是曹操的两倍，当然没有一点犹豫。
曹操明显心虚，不敢刚正面，一直采取龟缩防御态势，避免跟袁绍主力决战。官渡之战正式爆发，但实际上没打多少仗，曹秃子简直不要太怂。不怂没办法啊！宛城张绣突然倒向了袁绍，西凉马腾父子也在长安城边骚浪贱，荆州刘表又磨刀赫赫贼眉鼠眼瞅着曹秃子的黝黑老菊，江东猛虎孙策这犊子又收服了袁术部将，扬言要背上与袁绍军一起夹攻曹操。
可以说，曹秃子环顾四周，都是又黑又长还贼拉粗的黑武器，不论被谁杵上一棍子，都会变成被轮致死的惨烈境况。
四月份，孙策突然遇刺，却因飞龙秘谍提前得到消息，通知了周瑜，所以，在保卫及时的情况下，孙策没有死，只是受了伤。原来，吕晨从一开始就怀疑郭嘉有刺杀孙策的嫌疑和动机，于是在飞龙秘谍成长起来后，没少往郭嘉身边派人，总算找到了些蛛丝马迹。
孙策没死，却也因受伤没能回兵北上虎摸曹秃子的腚，而刘表又因零陵土族暴-动，无奈放弃了对曹秃子残菊的垂涎转而弹压叛乱。
六月盛夏之际，曹操突袭宛城张绣，张绣仓皇应战被当场搞死了，贾诩投靠曹操，并帮助秃子飞快平定宛城。这样一来，除了远在西疆的马氏，曹操的后顾之忧就没了，可以专心致志对付袁绍了。
八月，袁绍占据优势，曹操节节后退。吕晨明面上以物资军火支援袁绍，暗地里却开始秣马厉兵，是准备出手了。
十月。曹操还是火烧了乌巢，刀疤袁倒是听了吕晨的话，把乌巢修成了水泥要塞，然并卵，曹操从吕晨这里买到了炸弹和猛火油。吕晨才不会帮袁绍获胜呢，他双方支援物资，只是为了让他们打得更加惨烈一些，顺便检验一下这些武器的实用性。所以，当刀疤袁派人质问吕晨为何卖武器给曹秃子的时候，吕晨理都没理他，自顾自坐在水井边抠脚皮。曹操占据了官渡之战的优势，但袁绍退兵尽然有序，加上邺城粮草充足，曹操使劲浑身解数也只能伤其皮毛，无法一口吞掉袁绍。就在这时，养好伤的孙策却突然北上寿春，调集兵马直扑徐州。曹操仓皇回兵救援徐州，却不敢带太多的兵，还要留下大部分兵马防备袁绍反攻，少量精兵驰援徐州，却因郭嘉和贾诩的计策，拖住了孙策，没有被攻下徐州，孙策占领了小沛，和曹操对峙。这样，曹操眼看就要大获全胜的情况下，却突然因孙策的加入，而演变成了僵持。
就在这时，吕晨动手了，他先派公孙瓒领兵直下河东。那里是洛阳门户，又是袁家和曹家地盘的夹缝处，若被吕晨占领，最受伤的不是袁绍而是曹操，于是，曹操派了大将曹仁邻五千青州兵前去支援，和公孙瓒僵持在汾河畔。
明修栈道暗度陈仓，吕晨出兵河东只是佯攻，真正的杀招是改编精炼过后的三万余精锐，其中轻骑两万，重骑五千，精锐步甲五千，还有高顺账下一千战力暴强的陷阵营。这三万多部队没有出现在河东，而是悄然绕到背上到了云中，接着，通过一年来修葺一新的秦直道，三日功夫直扑长安城下。
曹操为了应对袁绍和孙策，已经左支右挡，关中平原兵马不多，还大多派到天水安定抵御马腾韩遂去了，所以，吕晨几乎是兵不血刃拿下了长安城，接着，他亲自领兵东征，先后拿下函谷关和潼关兵临洛阳城下。洛阳的曹军抵御很坚决，但在火器加持了的陷阵营面前，依然没有坚持过十天。拿下洛阳后，吕布来了，很不服老地领了一万精锐拿下虎牢关，并在此据守。
吕晨让张辽领兵北上河东支援公孙瓒，拿下河东，再让赵云带兵西去攻打天水安定，同时命令匈奴骑兵支援赵云。张辽没有赚到军工，公孙瓒见长安洛阳被打下来，生怕河东被人抢功，于是使了一招妙计亲自率领三千白马义从突袭了曹仁中军，一战定乾坤，曹仁夹着尾巴逃回许昌去了。
赵云拿下安定天水之后，却遇到了点小麻烦，马腾韩遂联军对他展开了攻击，赵云杀了韩遂，但遇上马超却打得很辛苦，据说，俩人单挑三天三夜也没能分出胜负。最终，还是偷偷扮亲兵混在赵云身边的吕琦立功了，她居然在外出打探消息的时候，遇上了一个同样武艺高超的女人，她打不过对方，就很邪恶地下迷药把对方绑了回来。赵云打累了回帐，火气很大就对熟睡的吕琦大事发泄，发泄到一半，吕琦却突然掌着油灯进了帐篷，赵云很尴尬地发现胯下骑着的并不是他老婆，当时的场面很尴尬，后来，那个女人就成了赵云的小老婆，那个女人叫马云禄，然后，马超就成了赵云的大舅哥。成了实在亲戚后，再打打杀杀就很见外了，但双方谁都不退兵，利益的诱惑很强大。年底，马云禄怀着孕回娘家，终于彻底解决了事情，得了吕晨的承诺，马腾父子拥有对西域的无限开火权，还可以得到吕晨的军火和技术支持，他们很快就投降了，然后拍着战马祸祸西域的小部落去了，势如破竹一往无前。
最终，吕晨拿下关中平原和洛阳、河东，把整个西北纳入自己的口袋，还在针尖对麦芒的袁曹孙三家无不大眼瞪小眼，他们非常看不惯吕晨，但却又干不掉他。曹操派人打过虎牢关，曾经以单挑为乐的大吕布，居然在城头上喝酒下五子棋，只叫人不停放箭放炮，猥琐到掉渣，曹操在虎牢关下葬送了三万人，再也不敢来犯。袁绍派人突袭过河东，却被张辽活捉了他的小儿子，还要他花钱赎人，并且，问他是整个一个人赎回去，还是分批次一坨一坨赎回去。
建安六年。三月，孙策久攻下邳不下，撤兵，又去祸祸黄祖和刘表去了，连下江夏和柴桑两成，顺利打通了到长江中上游的战略通道。四月，曹操没了孙策的压力，就集中火力对袁绍发动了仓亭之战，袁绍到底还是如历史上一样，败给了曹操，从此一蹶不振。离奇的是，八月，袭都反曹操，迎刘备进汝南，大耳贼再次预见到了袁绍要灭，转而偷渡到了曹操南部的汝南，居然又拉起了一大支队伍，也是人才。九月，曹操南征汝南，刘大耳朵又一次被曹秃子***屁股都顾不上擦，就败走新野，投奔实在亲戚刘表去了。
十月。有羌人血统的马超，大破乌孙，力敌匈奴，扩地千里。吕晨特设立西域都护府，命马腾为为都尉，马超为西域兵马元帅。
除了怂恿马超和匈奴人，吕晨这一年没有动什么刀兵，而是在大肆经营关中平原和洛阳。有了雁门的经验，以及云集的商贾和各种精英人才，一年多时间，凋敝多年的关中和洛阳再次繁华起来，吕晨也将治所从雁门搬到了洛阳。
建安七年。曹操明显有了紧迫感，他派于禁和曹仁陈兵荥阳，防备吕晨，自己亲率大军北伐，恰逢袁绍病死邺城诸子夺嫡，曹操顺利夺下黎阳，兵围邺城袁尚。青州袁潭按兵不动，渤海袁熙觊觎幽州，也不远回头刚曹秃子。都以为袁尚覆灭在即，但曹操却突然撤兵了，袁尚获得喘息之机。
在曹操出兵邺城时，不少人股东吕晨攻打许昌，不仅仅是文武官员，就连商贾们都格外热衷。他们已经和吕晨绑在了一块儿，吕晨代表着他们的利益，也保护着他们的利益，他们为了赚更多的钱，自然愿意帮吕晨扩充地盘和人口。
吕晨自然未卜先知知道曹操不会强攻邺城，所以，他没有兵出虎牢，而是出其不意的出兵占了宛城和上庸，然后又一路精兵西出长安斜谷，两路合共汉中。张鲁这位宗教人士脾气很暴躁，跟吕晨的部队打得热火朝天，然后，他就自己把自己烧死在府中了，因为他打输了，而且是全军覆没。吕晨拿下了通往荆州的宛城，也拿下了通往天府之都的汉中。
这让撤兵回来，准备抵抗吕晨的曹操很不得劲。
建安八年。袁家内战，曹操破邺城，终于占据了河北之地，他本来还心惊胆战生怕吕晨背后捅刀子，但直到他拿下整个河北，都没有感受到吕晨的一丝丝敌意。反倒是占领了长沙四郡的孙策，又来打下邳了，曹操只能分兵抵御，以至于，他连计划好的突袭宛城，包围洛阳的计划，都来不及实施。
而这一年的吕晨也不安分，所谓得陇望蜀，吕晨看不上河北的贫瘠寒冷，自然更加垂涎蜀中，还有个原因，刘璋太蠢。年初，吕晨就开始试探着派兵攻打蜀中，但因为吕晨所部一向大多数是骑兵，步兵忒少还都是北方人，及不习惯蜀地崇山峻岭羊肠小道，以至于输多胜少。本来，吕晨都有些动摇了，心想，自己的部队并不适合攻打蜀国，还是先怼死曹秃子算了，结果，一个突然而来的变故，坚定了吕晨的信心。
却说，那寄居新野看刘表颜色，还要提防曹秃子背后捅粗棍子的刘备，居然被刘璋邀请入蜀！
历史变了很多，但总是有着极强的惯性。
刘备入蜀的事情还是发生了，并且，他也在荆州顺利收复了诸葛亮。刘璋邀请刘备来四川，把他安置在抵御吕晨的前线——剑门关，还不停给刘备提供兵力和物资，希望他能挡住吕晨。
吕晨得知这一消息后，笑得很开心。
果然，不到三个月，大耳贼就突然反戈一击，兵临成都城下，逼刘璋交出了权力，拿下蜀地。而他没想到的是，他这一精心计算的造反计划，竟然被吕晨早就料到，所以，吕晨早有准备，在大耳贼兵围成都的时候，吕晨精炼了大半年的山地军就从西羌绕道蜀中腹地，由内而外地打开了剑门关，接着，吕晨大军蜂拥而入。刘备和吕晨的军队在天赋平原上展开了殊死搏斗，平原很平，平得一马平川，所以，吕晨的铁骑把刘备的断腿步兵打得妈都不认得。刘备输了，让出了成都平原，躲进了西南山区，吕晨没有追剿，而是忙着稳定蜀地，开山劈石修筑从长安经汉中到成都的水泥路。
建安九年春，在“亲传弟子”孙权的牵线搭桥之下，吕晨和孙策达成战略同盟关系，相约共同出兵讨伐荆州刘表。孙策让周瑜为大都督，从水路出兵逆流而上，吕晨分别命令赵云和张辽为主将，从宛城渡江南下，以及从蜀地东征。刘表见势不妙，赶紧上表投降曹操，曹操派兵支援刘表，并让郭嘉领了一支精锐北上，突袭吕晨发家之地雁门，意图将吕晨留在雁门的技术和人才一网打尽。结果，赤壁一战周瑜火烧荆州水军，名震天下，新野一战，赵云横扫曹操援军，大获全胜，而张辽很猥琐，绕过诸多城池不攻，一路向东直扑荆州，围城一月，刘表投降。最后，吕晨和孙策瓜分荆州之地。至于曹操的北征部队，则被装备了双马镫和连弩的公孙瓒白马义从和匈奴骑兵虐得很惨，郭嘉吐血，几乎就要病死。
这时，天下三分，吕晨独占西部半壁江山，东面曹操在北，孙策在南。
吕晨却突然派出了华佗去许昌为郭嘉治病，以免他如历史上那样英年早逝。郭嘉好歹没有死，但曹操见华佗医术高明，准备强行留下，未果，又准备劫杀，以不让华佗为吕晨军队服务。飞龙秘谍拼死保护华佗，但力有未逮，最后，华佗被一名叫左慈的道友救了，他还收了一个名叫梓儿的女徒弟，这位女徒弟记性不好，她想学医治好自己的失忆症。
建安十年春，曹操在许昌称帝，废汉献帝，国号魏。
六月，孙策在寿春称帝，建国吴。
十月一日，吕晨也建国了，国号燕。挑了个顺眼的好日子，不过皇帝不是他，而是他爹。虽然吕布三番五次表示自己不喜欢当皇帝，但吕晨也不好意思在老爹没死的情况下自己称帝，再说，他也不太想当皇帝，所以，最后还是吕布上了。吕布一个劲埋怨吕晨瞎胡闹，然后悄悄问吕晨，他当了皇帝了，是不是要收几百千把个妃嫔才算有面子，吕晨终于明白了什么急叫嘴上不愿意身体却很诚实。吕布纳妃嫔的事情，吕晨没有管，被貂蝉给治住了，吕晨生母严氏和三娘曹氏也颇为赞同貂蝉的观念，貂蝉说，老吕啊，你要是再给吕晨整出个弟弟来，你说咋整啊？吕布在诡辩说用猪大肠避孕未果后，终于还是认命了，其实，他不是好色，只是要面子，论颜值，有貂蝉也就够了嘛。
各自称帝后，孙策就不再愿意跟吕晨联合了，而是选择了单超，企图尽吞曹秃子的地盘，和吕晨角逐天下。很明显，曹操也是这么想的，现在吕晨太强，曹操也不敢轻易招惹，在郭嘉的建议下，就大举进攻孙策，准备吞并江南之地。
这一年，吴魏两国打得水深火热，吕晨却拒绝了手下们想要参战立功的挑唆，一个劲埋头发展内部，农业、工业、商业、军工业，都在大力发展，同时，还鼓励老百姓生娃增加人口，当然，对于那些躲避战乱的逃民流民更是用各种优惠政策吸引出来，安置并纳入国家系统。
次年，孙策东线发力，攻占了下邳，而曹操也在西线爆发，拿下了巴陵，双方还是在同一水平线上挣扎。吕晨依然没有参战，而是对西面和北面展开了大扫荡，整个鲜卑南部全部归顺，后世青海一带也全部被马超拿下，蜀地的羌人吐蕃人，也被吕晨打怕了，选择了归附。
这一年突然出现了一个新的国家，名叫汉，被称作南汉，而汉国皇帝名叫刘备。原来，大耳贼当初躲进蜀地西南后，企图反攻成都平原，但诸葛亮多次劝阻，最后，又被吕晨的军队一番清剿打得丢盔卸甲，刘备就灭了雄踞巴蜀的野心了。后来，在诸葛的策划之下，刘备东下贵州，收服了诸多部落，接着又南征南诏诸部，诸葛亮七擒孟获之后，终于让刘备占据了云贵之地，虽说大部分地方不是郡县制，而是部落羁縻政策，但实力也是不俗了。